Анализ ниши по реестру контрактов: сколько закупают, кто выигрывает и по какой цене

Обновлено 05.11.2026

Нишу в госзакупках оценивают бесплатно по реестру контрактов ЕИС: в нём есть заказчик, способ закупки, цена контракта и поставщик с ИНН (ч. 2 ст. 103 44-ФЗ). Сложите контракты по своему коду ОКПД2 и региону за год — и увидите объём спроса, постоянных заказчиков, обычное снижение цены и частых победителей. Спрос на следующий год показывают планы-графики, а слепые пятна — малые закупки с 01.10.2026, закрытые закупки и поставщики по 223-ФЗ.

Что можно посчитать бесплатно

ЕИС — единая информационная система в сфере закупок, zakupki.gov.ru. Её сведения общедоступны и бесплатны (ч. 4 ст. 4 44-ФЗ).

44-ФЗ — закон о закупках государственных и муниципальных заказчиков, 223-ФЗ — о закупках госкомпаний и естественных монополий. ОКПД2 — классификатор продукции: у каждого товара, работы и услуги есть цифровой код. ИНН — идентификационный номер налогоплательщика. НМЦК — начальная (максимальная) цена контракта, самая высокая цена, которую готов заплатить заказчик.

Что именно есть в реестре и в протоколах, подробно разобрано в статье о победителях и ценах. Как искать по словам и кодам — в статье о поиске тендеров.

Как собрать выборку

1. Коды и слова. Выпишите 3–5 кодов ОКПД2 своего товара и 5–10 слов, которыми его называют заказчики. Код и наименование позиции ОКПД2 входят в сведения реестра (подп. «з» п. 10 Правил ведения реестра контрактов, постановление Правительства № 60 от 27.01.2022). Ищите и по кодам, и по словам: заказчик мог указать соседний код.
2. Период. Берите контракты за последние 12 месяцев по дате заключения (п. 5 ч. 2 ст. 103). Для сезонности добавьте ещё один-два года.
3. Регион. Заказчик может находиться в одном регионе, а поставка — в другом. Место поставки входит в сведения реестра (подп. «з» п. 10 Правил), сверяйте его и в самом контракте.
4. Только ваши позиции. В один контракт часто входят разные товары. Считайте сумму своих позиций по цене единицы и количеству (п. 6 ч. 2 ст. 103, подп. «з», «и» п. 10 Правил) или по спецификации в самом контракте (п. 9).
5. Фактическая сумма. Контракт могли изменить или расторгнуть (п. 8, 11 ч. 2 ст. 103). Для расторгнутых берите оплаченную часть из сведений об исполнении (п. 10).
6. Таблица. Запишите каждый контракт одной строкой: реестровый номер, заказчик, дата, способ закупки, цена, НМЦК, поставщик и его ИНН. По реестровому номеру убирайте дубли, найденные и по коду, и по слову.

Свежие контракты появляются с задержкой: заказчик направляет сведения до 5 рабочих дней, казначейство проверяет до 3 рабочих дней (ч. 3–4 ст. 103). Последние две недели в выборке будут неполными.

Сколько закупают: объём ниши

Объём за год — сумма цен ваших позиций во всех контрактах выборки. Разбейте её по способам закупки: аукцион, запрос котировок, единственный поставщик (п. 3 ч. 2 ст. 103). Так видно, сколько денег проходит через торги, а сколько — без них.

Средний и типичный контракт. Разделите объём на число контрактов и посмотрите медиану — середину ряда цен. От размера контракта зависит обеспечение: при НМЦК больше 1 млн ₽ заказчик обязан требовать обеспечение заявки (ч. 1 ст. 44). Подробно — в статье об обеспечении заявки.

Полученная сумма — нижняя граница спроса. Часть закупок в открытую часть реестра не попадает (см. ниже), а коммерческих закупок там нет совсем.

Кто покупает постоянно

Сгруппируйте таблицу по заказчикам: число контрактов, сумма, месяцы заключения. Постоянный заказчик покупает одно и то же каждый год, часто в одни и те же месяцы.

• Срок исполнения входит в сведения реестра (п. 6 ч. 2 ст. 103). Контракт кончается — следующая закупка близко.
• Оплата и неустойки тоже в реестре (п. 10 ч. 2 ст. 103). Сравните дату приёмки с датой оплаты. Как проверить заказчика целиком — в статье о проверке заказчика.

Насколько снижают цену у заказчика

Снижение = (НМЦК − цена контракта) ÷ НМЦК × 100%. В сведениях реестра НМЦК нет (ч. 2 ст. 103, п. 10 Правил), её берут из извещения той же закупки (п. 9 ч. 1 ст. 42).

• Ориентир — 5–10 похожих контрактов одного заказчика за год-два. По двум-трём контрактам вывод ненадёжен.
• Простое среднее — среднее процентов снижения. Взвешенное — разница сумм НМЦК и цен, делённая на сумму НМЦК. Если один крупный контракт тянет среднее, смотрите оба.
• Контракты с единственным участником несостоявшейся закупки (п. 25 ч. 1 ст. 93) считайте отдельно. Торгов в них не было.

Число участников видно в протоколах. В протоколе подачи ценовых предложений аукциона указаны цена каждого участника и номер его заявки (п. 2 ч. 4 ст. 49). Средние по стране — в статье о НМЦК: там данные Минфина за I квартал 2025 года.

Кто чаще побеждает и чего не видно

По 44-ФЗ в реестре есть наименование и ИНН поставщика (п. 7 ч. 2 ст. 103). Сгруппируйте контракты по ИНН: сколько контрактов и какую долю суммы взял каждый победитель. По ИНН можно найти и другие его контракты.

Если у одного заказчика год за годом побеждает один поставщик, перечитайте его описание объекта закупки — техническое задание (ТЗ). Признаки ТЗ под одну модель — в статье о чтении ТЗ. Это повод проверить, а не доказательство нарушения.

Проигравших не видно. В открытом протоколе участники обозначены номерами заявок. Наименования и ИНН площадка передаёт только в закрытую часть ЕИС (п. 2 ч. 16 ст. 48, п. 2 ч. 6 ст. 49, п. 2 ч. 4 ст. 50). Вы узнаете, сколько было заявок и какие цены дали, но не кто их подал.

По 223-ФЗ поставщика не видно. В реестре договоров открыты заказчик, предмет, цена и цена единицы, а сведения о поставщике на сайте не показывают (подп. «а» п. 19 Правил, постановление Правительства № 1132). Победителя можно узнать из протокола, только если положение о закупке требует его указывать (п. 8 ч. 14 ст. 3.2 223-ФЗ). Об отличиях — в статье о 223-ФЗ.

Эти данные показывают прошлые победы, но не ваши шансы. Цены и число участников в следующей закупке будут другими.

Что купят в следующем году

План-график — список закупок заказчика по 44-ФЗ на год и плановый период. Закупку вне плана-графика провести нельзя (ч. 1 ст. 16). В позиции видны коды ОКПД2, объект, год извещения и запланированная сумма, но нет месяца и НМЦК (ч. 2 ст. 16, подп. «г» п. 16 положения, постановление Правительства № 1279).

Найдите позиции с вашими кодами на следующий год и сравните их сумму с фактом прошлого года. Месяц подскажет реестр контрактов: когда заказчик заключал такой контракт раньше.

Малые закупки в плане-графике идут одной строкой без названия товара (подп. «г» п. 18 положения № 1279). Подробно — в статье о плане-графике.

У заказчиков по 223-ФЗ вместо плана-графика план закупки. В нём указан месяц или период извещения (подп. 9 п. 1 требований к форме плана, постановление Правительства № 932).

Чего в данных не видно

• Малые закупки. С 1 октября 2026 года сведения реестра о закупках у единственного поставщика по п. 4 и 5 ч. 1 ст. 93 на официальном сайте не размещают (п. 1 ч. 5 ст. 103 в ред. закона № 279-ФЗ). Спад в выборке после этой даты — не спад рынка. Сравнивайте годы без малых закупок.
• Закрытые закупки. Сведения о большинстве закрытых закупок (ч. 11–12 ст. 24) в открытой части нет (п. 1–2 ч. 5 ст. 103). Контракты с гостайной ведут в отдельном реестре (ч. 7 ст. 103).
• С 1 января 2027 года Правительство вправе установить новые случаи неразмещения (п. 4 ч. 5 ст. 103 в ред. закона № 279-ФЗ).
• 223-ФЗ. Закупки до 100 000 ₽, а у заказчиков с выручкой больше 5 млрд ₽ — до 500 000 ₽, можно не публиковать (п. 1 ч. 15 ст. 4 223-ФЗ). Неопубликованные договоры в реестр не вносят (ч. 3 ст. 4.1).
• Коммерческие закупки частных компаний в ЕИС не публикуют. О них — в статье о коммерческих тендерах.

Пример: моющие средства в выдуманной области

Пример. Индивидуальный предприниматель (ИП) поставляет моющие и чистящие средства, код ОКПД2 20.41. Регион, заказчики и цифры выдуманы.

Он собрал контракты по 44-ФЗ своей области с 01.11.2025 по 31.10.2026: 38 контрактов на 9 869 000 ₽. Малые закупки (п. 4 и 5 ч. 1 ст. 93) он из выборки убрал: с 01.10.2026 их не видно, и без этого год не сравнить с прошлым.

Заказчики:

Снижение у больницы. Больница покупает раз в квартал.

Простое среднее — (12 + 10 + 10 + 12) ÷ 4 = 11%. Взвешенное — (2 700 000 − 2 399 000) ÷ 2 700 000 = 11,1%. В среднем 2,75 заявки на закупку.

Четыре контракта — мало, поэтому ИП добавляет контракты больницы за прошлый год и проверяет, держится ли снижение около 11%.

Победители (ИНН в примере скрыты):

Поставщик А выиграл все четыре закупки больницы. ИП читает ТЗ больницы: там названы конкретные объёмы флаконов, но со словами «или эквивалент». Препятствия для своего товара он не видит.

223-ФЗ. В реестре договоров нашлось 5 договоров водоканала и энергокомпании на 1 340 000 ₽. Цены видны, поставщики — нет.

Планы-графики на 2027 год. У больницы и поликлиники позиции с кодом 20.41 на 2 500 000 и 1 200 000 ₽. Месяца нет, но прошлые контракты больницы заключены в каждом квартале.

Вывод ИП. Видимый спрос — 9 869 000 + 1 340 000 = 11 209 000 ₽ в год, реальный больше на малые закупки. Главная цель — больница: четыре закупки в год, 2–4 заявки, снижение 10–12%.

Он считает прибыль при цене на 12% ниже НМЦК, с запасом на риски — как в статье о рисках поставщика. Если прибыль не остаётся, в эти закупки он не идёт.

Что сделать

1. Выпишите коды ОКПД2 и слова, которыми называют ваш товар.
2. Найдите в реестре контрактов контракты по этим кодам и словам в своём регионе за 12 месяцев.
3. Запишите их в таблицу и уберите дубли по реестровому номеру.
4. Посчитайте объём ваших позиций, число контрактов и медиану.
5. Сгруппируйте по заказчикам и выберите тех, кто покупает каждый год.
6. Для 5–10 их контрактов возьмите НМЦК из извещений и посчитайте снижение.
7. Откройте протоколы этих закупок: сколько было заявок и какие цены.
8. Сгруппируйте контракты по ИНН победителей и посчитайте доли.
9. Найдите позиции планов-графиков с вашими кодами на следующий год.
10. Отдельно посмотрите реестр договоров по 223-ФЗ: там только цены.
11. Повторяйте анализ раз в квартал и после выхода новых планов-графиков.

Частые вопросы

Можно ли узнать точный объём рынка?

Нет. Малые закупки с 01.10.2026, большинство закрытых закупок и коммерческие закупки в открытой части не видны (п. 1–2 ч. 5 ст. 103). Ваша сумма — нижняя граница.

Видно ли, кто проиграл?

Нет. В открытых протоколах только номера заявок и цены (п. 2 ч. 6 ст. 49). Названия участников уходят в закрытую часть ЕИС.

Почему по 223-ФЗ не видно победителей?

Правила ведения реестра договоров закрывают сведения о поставщике на официальном сайте (подп. «а» п. 19 Правил № 1132). Цены и предмет при этом видны.

Сколько контрактов нужно для оценки снижения?

Не меньше 5 у одного заказчика по похожему предмету. Чем больше контрактов, тем меньше влияет один случайный.

Источники

44-ФЗ в редакции от 04.08.2026, с изменениями, вступившими 01.10.2026 (КонсультантПлюс, rulaws.ru):

• ст. 4 — ч. 4; ст. 16 — ч. 1, 2; ст. 24 — ч. 11, 12
• ст. 42 — п. 9 ч. 1; ст. 44 — ч. 1
• ст. 48 — п. 2 ч. 16; ст. 49 — ч. 4–6; ст. 50 — п. 2 ч. 4
• ст. 93 — п. 4, 5, 25 ч. 1; ст. 103 — ч. 2–5, 7

Другие документы:

• закон № 279-ФЗ от 04.08.2026: ст. 1 — подп. «а», «б» п. 7 (ч. 5 ст. 103)
• 223-ФЗ: ч. 14 ст. 3.2, ч. 15 ст. 4, ст. 4.1 — ч. 3
• постановление Правительства № 1132 от 31.10.2014 — подп. «а» п. 19 Правил (ред. от 30.09.2026)
• постановление Правительства № 1279 от 30.09.2019 — подп. «г» п. 16, подп. «г» п. 18 положения
• постановление Правительства № 932 от 17.09.2012 — подп. 9 п. 1 требований к форме плана закупки
• постановление Правительства № 60 от 27.01.2022 (ред. от 30.09.2026) — Правила ведения реестра контрактов, заключённых заказчиками: подп. «з», «и» п. 10 (ОКПД2, количество, место поставки, цена единицы)
• ppt.ru: ОКПД2 20.41 — «Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства»